我國(guó)汽車(chē)零部件行業趨于專業化、精(jīng)細化及高端化方向發展

我國(guó)汽車(chē)零部件行業趨于專業化、精(jīng)細化及高端化方向發展

1、汽車(chē)零部件行業發展概況

汽車(chē)零部件種類繁多(duō)，從汽車(chē)組成部分(fēn)來看，汽車(chē)零部件可(kě)分(fēn)為(wèi)發動機零部件、傳動系統零部件、轉向系統零部件、制動系統零部件、行駛系統零部件等。汽車(chē)産(chǎn)業現已成為(wèi)我國(guó)國(guó)民(mín)經濟中(zhōng)的一個重要支柱産(chǎn)業，2023年，全國(guó)汽車(chē)産(chǎn)銷量分(fēn)别達到了3,016.10萬輛和3,009.40萬輛，首次均邁上3,000.00萬輛台階，我國(guó)也連續15年成為(wèi)世界第一大汽車(chē)生産(chǎn)國(guó)與消費國(guó)。汽車(chē)零部件行業作(zuò)為(wèi)汽車(chē)整車(chē)行業的上遊，為(wèi)汽車(chē)整車(chē)制造業提供相應的零部件産(chǎn)品，是汽車(chē)工(gōng)業持續健康發展的重要基礎，也是“汽車(chē)強國(guó)戰略”的重要基石。

随着我國(guó)汽車(chē)市場規模擴大、全球化采購(gòu)迅速增長(cháng)和産(chǎn)業專業分(fēn)工(gōng)的日趨明确，我國(guó)汽車(chē)零部件産(chǎn)業快速成長(cháng)，産(chǎn)業供應體(tǐ)系逐步完善，制造水平與收入規模不斷提升，形成了全球規模最大、品類齊全、配套完善的産(chǎn)業體(tǐ)系。

2、汽車(chē)零部件行業發展趨勢

（1）新(xīn)能(néng)源汽車(chē)拉動增長(cháng)，加速滲透

我國(guó)新(xīn)能(néng)源汽車(chē)産(chǎn)業肇始于2009年-2012年的“十城千輛”工(gōng)程，2013年，财政補貼從試點城市向全國(guó)無差别鋪開，自此，新(xīn)能(néng)源汽車(chē)産(chǎn)業開啓了換道超車(chē)的戰略魄力。2023年，各企業推出了适用(yòng)消費者需求的車(chē)型，充、換電(diàn)基礎設施的不斷完善，在政策和市場的雙重作(zuò)用(yòng)下，新(xīn)能(néng)源汽車(chē)預計将持續快速增長(cháng)。随着下遊汽車(chē)整車(chē)行業的産(chǎn)業格局變動，上遊汽車(chē)零部件的市場需求将發生變化，适用(yòng)于新(xīn)能(néng)源車(chē)型的零部件市場規模将持續爬升。

（2）行業趨于專業化、精(jīng)細化

汽車(chē)零部件行業發展的動力在于專業化分(fēn)工(gōng)帶來的生産(chǎn)效率的提升和生産(chǎn)成本的下降。許多(duō)汽車(chē)零部件企業脫胎于汽車(chē)整車(chē)制造商(shāng)，在專業領域逐步發展壯大，形成了自己的核心競争力。在全球一體(tǐ)化背景下，面對日益激烈的競争，世界各大整車(chē)廠商(shāng)專注于整車(chē)開發、整車(chē)裝(zhuāng)配、系統總成等核心環節，進一步降低汽車(chē)零部件的自制率，将汽車(chē)零部件研發、采購(gòu)、生産(chǎn)等環節交給專業汽車(chē)零部件企業，提高彼此的專業化分(fēn)工(gōng)程度和生産(chǎn)作(zuò)業效率。從産(chǎn)業鏈結構看，整車(chē)制造商(shāng)與零部件配套供應商(shāng)之間形成金字塔型的産(chǎn)業鏈結構，大緻形成“零件→組件→系統→整車(chē)”的供應鏈體(tǐ)系。

（3）市場集中(zhōng)度将逐步提升、競争加劇

汽車(chē)零部件行業細分(fēn)領域衆多(duō)、産(chǎn)品類型豐富，因此行業集中(zhōng)度相對較低。但随着汽車(chē)零部件行業産(chǎn)品升級、産(chǎn)業結構優化、産(chǎn)業鏈不斷整合擴展，市場集中(zhōng)度将逐步提升。随着産(chǎn)品開發總成化趨勢的逐步顯現，汽車(chē)整車(chē)生産(chǎn)企業更多(duō)地采購(gòu)汽車(chē)零部件企業的總成産(chǎn)品。

同時，近年來，我國(guó)汽車(chē)零部件相關企業注冊量持續增長(cháng)，主要由于下遊汽車(chē)市場的産(chǎn)業格局變動所緻，但行業參與度的上升同樣預示着行業競争程度的上升。

汽車(chē)零部件企業隻有(yǒu)通過加強技(jì )術開發、優化生産(chǎn)工(gōng)藝、提高生産(chǎn)效率、完善産(chǎn)品結構、降低生産(chǎn)成本，實現系統集成化、标準化和模塊化等生産(chǎn)方式，才能(néng)在日益激烈的市場環境中(zhōng)保持持續的競争優勢。

（4）向高端制造業升級

我國(guó)汽車(chē)零部件企業數量衆多(duō)，企業規模普遍較小(xiǎo)、研發投入較低、産(chǎn)品多(duō)集中(zhōng)在中(zhōng)低附加值零部件領域是行業長(cháng)期存在的問題，總體(tǐ)來看，國(guó)内零部件企業的整體(tǐ)競争力相比國(guó)際零部件廠商(shāng)仍有(yǒu)較大的差距。随着我國(guó)汽車(chē)行業的逐步發展，消費者對汽車(chē)的安(ān)全性、舒适性、美觀度等品質(zhì)的要求不斷提高，整車(chē)廠對零部件供應企業技(jì )術實力、經營管理(lǐ)能(néng)力的要求也更加嚴格，同時國(guó)内用(yòng)工(gōng)成本不斷提高。行業的發展趨勢促使國(guó)産(chǎn)零部件企業不斷向高端制造業轉型升級，即通過工(gōng)業自動化、信息化等技(jì )術控制提升生産(chǎn)效率、控制成本的同時，實現産(chǎn)品質(zhì)量、穩定性及技(jì )術含量的提升，逐步向高附加值零部件領域發展，進而在全球汽車(chē)産(chǎn)業鏈中(zhōng)保持足夠的競争力。

3、汽車(chē)零部件行業競争壁壘

（1）客戶認證及市場進入壁壘

汽車(chē)零部件是汽車(chē)整車(chē)制造基礎，整車(chē)制造商(shāng)對其技(jì )術水平、生産(chǎn)規範及品控要求高。部分(fēn)地區(qū)有(yǒu)統一标準，零部件通過标準後才能(néng)進入整車(chē)制造商(shāng)采購(gòu)體(tǐ)系，簽署合同成為(wèi)正式供應商(shāng)。我國(guó)現有(yǒu)法律法規、行業政策未對公(gōng)司經營資質(zhì)、準入門檻設特殊要求，但汽車(chē)零部件供應商(shāng)需通過IATF16949：2016質(zhì)量管理(lǐ)體(tǐ)系認證以确保市場競争優勢，并經汽車(chē)整車(chē)生産(chǎn)企業多(duō)方面綜合考察進入合格供應商(shāng)名(míng)錄。審核認證周期長(cháng)、投入大，企業成為(wèi)合格供應商(shāng)後與整車(chē)生産(chǎn)企業形成穩固合作(zuò)關系。一級供應商(shāng)對其零部件供應商(shāng)也實行嚴苛認證程序，汽車(chē)零部件行業存在較高整車(chē)生産(chǎn)企業認證壁壘和市場進入壁壘。

（2）産(chǎn)品開發及産(chǎn)業化技(jì )術壁壘

随着汽車(chē)消費市場競争日趨激烈，新(xīn)車(chē)型的開發周期逐漸縮短，這對汽車(chē)零部件配套企業的同步開發及迅速掌握産(chǎn)業化技(jì )術的能(néng)力提出了更高的要求。汽車(chē)零部件配套企業需要充分(fēn)理(lǐ)解主機廠的設計理(lǐ)念和技(jì )術要求，迅速将新(xīn)材料、新(xīn)工(gōng)藝、新(xīn)設計、新(xīn)技(jì )術運用(yòng)于日新(xīn)月異的下遊産(chǎn)品中(zhōng)，并在較短周期内完成産(chǎn)品設計開發、樣品試制、樣品試驗等前期準備，并較好的控制規模化生産(chǎn)成本。由于新(xīn)産(chǎn)品的開發周期時間要求較高，開發過程複雜，迅速産(chǎn)業化難度較高，開發及産(chǎn)業化結果具(jù)有(yǒu)較大不确定性。新(xīn)進入者同步開發及生産(chǎn)經驗相對較少，較難在短期内完成同步開發及産(chǎn)業化任務(wù)。

（3）經營規模壁壘

汽車(chē)零部件企業的經營規模是下遊汽車(chē)整車(chē)生産(chǎn)企業遴選供應商(shāng)的重要參考指标。目前，汽車(chē)行業市場競争激烈，整車(chē)價格呈一定下降趨勢，隻有(yǒu)當汽車(chē)零部件企業生産(chǎn)達到一定規模、固定資産(chǎn)利用(yòng)率提高時，才能(néng)帶來一定生産(chǎn)成本優勢。因此，新(xīn)進入企業在短時間難以獲得規模效應，單位成本相對較高、産(chǎn)品市場競争力較弱。